京東將于6月18日在港二次上市。6月8日早間,京東集團(tuán)在港交所公告,宣布于當(dāng)天上午9時(shí)正式啟動(dòng)香港公開發(fā)售,公開發(fā)售價(jià)不超過每股236港元,預(yù)期定價(jià)日為6月11日。
京東6月18日將在港二次上市
根據(jù)公告,京東將于6月8日至6月11日招股,擬全球發(fā)售1.33億股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目為665萬股,國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目為1.2635億股;預(yù)期將向國(guó)際承銷商授出15%超額配股權(quán)。預(yù)期公司A類普通股將于2020年6月18日上午9時(shí)開始買賣,每手50股。按公開發(fā)售價(jià)不超過每股236港元計(jì)算,經(jīng)扣除應(yīng)付的預(yù)計(jì)承銷費(fèi)用及發(fā)售費(fèi)用后,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,則全球發(fā)售募資凈額約為309.88億港元(約合39.985億美元),假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)獲行使,則約為356.49億港元(約合45.9993億美元)。
招股書顯示,公司此次全球發(fā)售募集資金凈額用于投資以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。招股書顯示,2020年一季度,京東收入為1462億元,同比增長(zhǎng)20.7%,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為23億元,去年同期為12億元,非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為30億元,去年同期為33億元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,京東董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強(qiáng)東持有京東15.1%的股權(quán),騰訊持股17.8%,沃爾瑪持股9.8%。劉強(qiáng)東投票權(quán)為78.4%,騰訊為4.6%,沃爾瑪為2.5%。
符合港交所二次上市要求的中概股共有22家
從2018年開始,改革后的港股市場(chǎng)已成為部分互聯(lián)網(wǎng)龍頭的IPO首選。而估值相對(duì)較高則是中概股回歸考量的長(zhǎng)期主要原因。此前,小米、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、閱文紛紛赴港上市。近日發(fā)布2020年一季報(bào)的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)市值突破千億美元,成為僅次于騰訊、阿里的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)第三極。
另一方面,在國(guó)外上市的中國(guó)企業(yè)正在加速回歸,香港成了它們的一個(gè)熱門選擇。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前,符合港交所二次上市要求的中概股共有22家,其中有12家實(shí)行同股不同權(quán)。其中,市值超過400億港元的有17家,包含京東、網(wǎng)易、百度等大型公司。
日前,中國(guó)證監(jiān)會(huì)也發(fā)布公告,對(duì)紅籌企業(yè)(中資持股比例超過35%的港股上市企業(yè))回歸A股條件作出調(diào)整,新要求是:一、市值超過2000億元人民幣即可回歸;二、市值如果在200億到2000億元之間,但擁有自主研發(fā)、國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)、科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)、且同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,也可回歸A股,徹底向新經(jīng)濟(jì)放開懷抱。全媒體記者倪明
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